SBIR計畫怎麼申請?企畫書撰寫與送件步驟

SBIR是經濟部中小及新創企業署推動的「小型企業創新研究計畫」,主要目的在鼓勵國內中小企業投入創新研發,降低企業研發風險,並協助技術、產品或服務走向商品化。

中央型SBIR不限特定產業,現行計畫領域包括:

  • 資通
  • 電子
  • 機械
  • 生技製藥
  • 民生化工
  • 服務

企業可以依研發成熟度,選擇:

  • 先期研究Phase 1
  • 研究開發Phase 2
  • 加值應用Phase 2+

申請方式採線上送件,企業需要在SBIR申請系統註冊帳號、填寫基本資料、撰寫計畫內容並上傳應備文件。中央型SBIR目前採隨到隨受理,但仍應留意年度預算、系統公告及最新申請須知。


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SBIR申請快速對照表

項目
說明
主管機關
經濟部中小及新創企業署
適用對象
依法登記成立且符合中小企業資格的企業
適用產業
資通、電子、機械、生技製藥、民生化工、服務
申請方式
線上申請
受理方式
中央型SBIR原則上隨到隨受理
Phase 1
驗證創新構想與初步可行性
Phase 2
進行完整技術、產品或服務研發
Phase 2+
推動Phase 2成果加值與商品化
企畫書格式
Phase 1以簡報為主,Phase 2與Phase 2+使用計畫書
審查重點
創新性、可行性、團隊能力、市場性、效益與經費合理性
補助原則
政府補助搭配企業自籌款
執行要求
通過後須簽約、依計畫執行、核銷並提交成果

SBIR補助金額是多少?

依2026年公布的中央型SBIR資訊,個別申請補助上限如下:

階段
計畫期程
個別申請補助上限
Phase 1先期研究
最長6個月
新臺幣150萬元
Phase 2研究開發
1年
新臺幣600萬元
Phase 2研究開發
2年
新臺幣1,200萬元
Phase 2+加值應用
最長1年
新臺幣600萬元

Phase 1主要用於先期研究與可行性驗證;Phase 2適合已有明確研發內容、準備開發產品或服務的企業;Phase 2+則著重於既有Phase 2成果的加值、驗證及商品化。聯盟申請的補助額度與規定不同,應另依申請須知確認。

補助上限不代表企業一定可以取得最高金額。

實際核定金額會依:

  • 研發內容
  • 執行期間
  • 人力配置
  • 設備及材料需求
  • 委託研究內容
  • 商業化規模
  • 企業自籌能力
  • 審查委員意見

綜合評估。


哪些企業可以申請SBIR?

基本上,申請企業須依法辦理公司、商業或有限合夥登記,並符合中小企業認定標準。

申請前應確認:

  • 公司仍正常營運
  • 符合中小企業資格
  • 無重大欠稅或違規情況
  • 具備執行研發計畫的人力
  • 能負擔自籌款
  • 計畫內容由申請企業實際執行
  • 同一內容未重複申請其他政府補助

新創公司並非不能申請,但應更完整說明:

  • 創辦團隊經歷
  • 技術來源
  • 研發人員能力
  • 自有資金
  • 未來營運模式
  • 如何完成計畫

企業成立時間短、營收不高並不一定會被淘汰,真正重要的是能否證明團隊具備執行能力,以及計畫具有合理的技術與市場價值。


個別申請與聯盟申請有什麼不同?

個別申請

由單一企業提出計畫。

適合:

  • 技術由企業自行掌握
  • 研發工作可由內部完成
  • 合作對象主要為委託單位
  • 產品權利與商業化由單一企業負責

聯盟申請

由多個單位共同提出計畫。

申請代表企業須為中小企業,聯盟成員可包括其他中小企業、國內大專院校、法人或研究機構,但中小企業成員比例須符合計畫規定。非中小企業成員的經費與角色也受到限制。

適合:

  • 跨產業合作
  • 需要上下游共同開發
  • 需要學校或研究單位參與
  • 單一企業無法獨立完成
  • 研發成果需要多方驗證

聯盟案不能只是為了增加補助額度而找合作單位掛名,必須明確說明:

  • 各成員負責工作
  • 技術關係
  • 經費分配
  • 智慧財產權
  • 成果使用方式
  • 商業化分工

Phase 1、Phase 2與Phase 2+怎麼選?

Phase 1:先期研究

適合仍在驗證構想的企業。

例如:

  • 技術原理是否可行
  • 市場需求是否存在
  • 原型能否完成
  • 關鍵功能是否能達成
  • 材料或演算法是否適用
  • 服務模式能否落地

Phase 1不是只寫市場調查,也不是單純製作網站、App或一般資訊系統。

計畫仍須具備:

  • 創新構想
  • 技術或服務驗證
  • 明確研究方法
  • 可檢查的成果
  • 後續Phase 2發展方向

2026年Phase 1已改以簡報格式為主要申請文件,目的是降低前期撰寫負擔,讓企業更快說明創新構想、驗證方法及預期成果。


Phase 2:研究開發

適合已完成初步驗證,準備進行完整研發的企業。

例如:

  • 開發可運作的產品
  • 建立完整系統
  • 完成機械或設備原型
  • 開發新材料或製程
  • 進行測試及驗證
  • 建立試量產能力
  • 完成服務模式及商業驗證

Phase 2需要更完整說明:

  • 技術架構
  • 研究方法
  • 工作項目
  • 時程
  • 查核點
  • 人力
  • 經費
  • 智慧財產權
  • 市場及商業化

企業不一定要先申請Phase 1才能申請Phase 2。

如果已有足夠技術基礎、研究資料或原型成果,可以直接申請Phase 2,但必須提供證據證明計畫已進入研究開發階段。


Phase 2+:加值應用

Phase 2+主要提供完成Phase 2計畫的企業,進一步推動:

  • 成果加值
  • 場域驗證
  • 試營運
  • 量產準備
  • 市場驗證
  • 商業模式調整
  • 國內外市場拓展

Phase 2+不能只是把原本Phase 2未完成的工作延後執行。

計畫必須說明:

  • Phase 2已完成什麼
  • 目前商品化還缺少什麼
  • Phase 2+要新增哪些價值
  • 如何驗證市場
  • 如何創造營收或產業效益

SBIR適合申請哪些主題?

製造業

例如:

  • 智慧製造
  • 機械設備升級
  • 自動化系統
  • 節能設備
  • 新材料
  • 新製程
  • 檢測技術
  • 品質監控
  • 預測維護

資訊與軟體

例如:

  • 人工智慧
  • SaaS服務
  • 資料分析
  • 資安系統
  • 智慧管理平台
  • 雲端服務
  • 產業專用系統

服務創新

例如:

  • 新型商業服務
  • 教育科技
  • 旅遊科技
  • 醫療照護服務
  • 物流服務
  • 零售科技
  • 平台服務

淨零與永續

例如:

  • 節能
  • 減碳
  • 循環材料
  • 廢棄物再利用
  • 能源管理
  • 碳排資料管理

哪些計畫比較不適合申請SBIR?

以下內容通常較難被認定為創新研發:

  • 一般網站建置
  • 一般購物網站
  • 購買現成設備
  • 一般數位行銷
  • 社群經營
  •  廣告投放 
  • 單純導入現成軟體
  • 一般教育訓練
  • 一般裝修或空間改善
  • 既有商品重新包裝
  • 沒有研發內容的設備採購
  • 只做市場調查
  • 單純拓展通路

例如「建立一個電商網站」通常創新性不足。

若計畫是:

建立以AI進行製造業設備異常預測的系統,整合感測資料、故障模型與維修建議,並於三個實際場域驗證預測準確度。

則比較能呈現:

  • 技術創新
  • 研發方法
  • 驗證指標
  • 實際應用
  • 商業價值

SBIR申請流程有哪些步驟?

中央型SBIR目前採線上申請。

基本流程如下:

  1. 確認企業資格
  2. 選擇申請階段
  3. 下載最新申請須知與格式
  4. 註冊線上申請帳號
  5. 填寫企業基本資料
  6. 撰寫計畫簡報或企畫書
  7. 編列計畫經費
  8. 準備應備文件
  9. 上傳線上申請系統
  10. 完成正式送件
  11. 等待資格及文件檢查
  12. 參與審查或簡報
  13. 依審查意見修正
  14. 核定後辦理簽約
  15. 依核定內容執行
  16. 進行期中或期末查核
  17. 辦理經費核銷與結案

官方申辦流程要求申請人登入SBIR線上申請系統,填寫申請表與計畫內容,並將應備文件加蓋公司及負責人印章後上傳;使用工商憑證辦理時,部分用印要求可依系統規定處理。


第一步:確認公司是否具備申請條件

申請前先整理以下資料:

  • 公司登記資料
  • 負責人資料
  • 實收資本額
  • 員工人數
  • 最近一年營收
  • 最近年度損益及稅額計算表
  • 最近一期營業稅申報書
  • 勞保投保人數
  • 研發人員資料
  • 公司是否有其他政府補助案
  • 是否有欠稅或未結案件

新設立未滿一年的公司,通常可依申請規定,以最近一期營業稅申報資料替代部分年度財務資料。研發人員的投保與任職證明也應提前準備。


第二步:先做計畫可行性檢查

撰寫企畫書前,先回答以下問題:

  1. 客戶現在遇到什麼問題?
  2. 現有產品或服務為什麼無法解決?
  3. 本計畫的創新點是什麼?
  4. 需要研發哪些關鍵技術?
  5. 如何證明研發成功?
  6. 誰負責執行?
  7. 需要多少時間?
  8. 需要多少經費?
  9. 研發完成後誰會購買?
  10. 如何產生營收?

如果無法清楚回答第3、4、5項,計畫可能仍停留在一般營運或導入階段。


第三步:SBIR計畫名稱怎麼寫?

計畫名稱應讓審查委員快速知道:

  • 要開發什麼
  • 使用什麼技術
  • 解決什麼問題
  • 應用在哪個產業

不夠具體的名稱

  • AI智慧平台開發計畫
  • 數位轉型服務計畫
  • 智慧管理系統
  • 創新行銷平台
  • ESG永續系統

較具體的名稱

  • 應用生成式AI之製造設備故障診斷與維修建議平台開發計畫
  • 結合機器視覺之精密零件表面瑕疵即時檢測系統研發計畫
  • 適用於中小型食品工廠之低成本能源監測與碳排分析平台開發計畫
  • 以旅客行為資料建構之旅宿動態房價預測服務研發計畫
  • 結合學習診斷模型之國小數學個人化練習系統開發計畫

建議名稱包含:

創新技術+應用對象+解決問題+研發成果


第四步:計畫摘要怎麼寫?

摘要通常是審查委員最先閱讀的內容。

應在有限篇幅內說明:

  1. 市場或產業問題
  2. 現有解決方案不足
  3. 本計畫創新內容
  4. 核心研發工作
  5. 預期成果
  6. 商業化效益

摘要架構範例

目前中小型製造業多依人工經驗判斷設備故障,無法即時整合振動、溫度及電流資料,容易造成非預期停機。本計畫將開發一套結合邊緣感測與AI異常辨識的設備預測維護系統,建立資料蒐集、特徵分析、故障模型與維修建議模組。計畫完成後預計於三家合作工廠進行場域驗證,使主要設備異常辨識準確率達90%以上,並降低非預期停機時間。後續將採系統導入費與年度訂閱方式商品化,鎖定台灣中小型加工廠市場。

摘要不能只有口號,例如:

本計畫將運用AI、大數據與雲端技術,打造創新智慧平台,協助企業數位轉型。

這種寫法沒有說明:

  • 哪一個問題
  • 哪一種AI
  • 如何研發
  • 怎麼驗證
  • 誰會購買

第五步:市場問題怎麼寫?

市場問題不能只寫產業規模很大。

應說明:

  • 誰遇到問題
  • 問題多久發生一次
  • 造成多少成本或損失
  • 現有方法有什麼不足
  • 客戶為什麼願意採用新方案

寫作方式

問題現況

中小型金屬加工廠的設備保養多以固定週期及人工巡檢為主,難以及時發現主軸與軸承異常。

造成影響

設備突發停機會造成交期延誤、維修費用與原料損失,並增加現場技術人員負擔。

現有方案不足

市售大型預測維護系統建置成本高,且需要完整資料基礎,不易導入人力與預算有限的中小企業。

本計畫機會

因此,本計畫將開發可快速安裝、低成本且適合少量設備的模組化監測系統。


第六步:創新性怎麼寫?

創新性是SBIR的核心。

可以從以下角度說明:

技術創新

  • 新演算法
  • 新材料
  • 新結構
  • 新製程
  • 新感測方式
  • 新整合技術

產品創新

  • 新功能
  • 更小體積
  • 更高精度
  • 更低成本
  • 更低耗能
  • 更容易安裝

服務創新

  • 新服務流程
  • 新收費模式
  • 線上與實體整合
  • 新的客戶互動方式
  • 以資料改善服務決策

應用創新

既有技術應用到新的:

  • 產業
  • 使用情境
  • 客群
  • 地區
  • 商業模式

創新性比較表怎麼做?

建議加入競爭比較表。

比較項目
現有人工方式
市售大型系統
本計畫方案
導入成本
中低
即時監測
中小企業適用性
AI異常辨識
安裝時間
訂閱服務
部分
維修建議
人工經驗
部分提供
自動產生

比較時不能只寫本產品全部優於競爭者。

應誠實說明:

  • 哪些項目較好
  • 哪些仍有限制
  • 為什麼適合目標客群
  • 如何建立競爭門檻

第七步:研究方法與技術架構怎麼寫?

技術內容應具體到能判斷是否可執行。

例如軟體平台可拆成:

  1. 資料蒐集模組
  2. 資料清理與標準化
  3. 模型訓練
  4. 異常辨識
  5. 建議產生
  6. 管理後台
  7. 場域驗證

製造設備可拆成:

  1. 機構設計
  2. 電控系統
  3. 感測模組
  4. 控制程式
  5. 原型製作
  6. 性能測試
  7. 現場驗證

材料研發可拆成:

  1. 配方設計
  2. 樣品製作
  3. 物性測試
  4. 製程調整
  5. 耐久驗證
  6. 應用測試

不要只寫:

由研發團隊進行系統開發、測試與優化。

應說明:

  • 使用什麼方法
  • 開發哪些模組
  • 每個模組如何驗證
  • 由誰負責
  • 預計完成什麼成果

第八步:工作項目與查核點怎麼寫?

每一項工作都要能被檢查。

不夠清楚的查核點

  • 完成平台開發
  • 完成AI功能
  • 完成市場驗證
  • 提升使用體驗

較具體的查核點

  • 完成設備資料蒐集模組一套,可每分鐘接收溫度、振動與電流資料
  • 完成三種設備異常辨識模型,測試資料準確率達90%以上
  • 完成管理後台一套,具備設備清單、異常通知與歷史趨勢功能
  • 完成三個場域驗證,每個場域連續運作30天
  • 完成10家潛在客戶訪談與3家付費測試

查核點應符合:

  • 可量化
  • 可驗證
  • 可交付
  • 與研發工作有關
  • 能在計畫期間完成

第九步:計畫時程怎麼安排?

時程應依工作依賴關係安排。

例如12個月計畫:

月份
工作內容
第1至2月
需求分析、技術規格與架構
第2至4月
資料蒐集模組與硬體原型
第3至7月
演算法與系統模組開發
第6至8月
內部整合與功能測試
第8至10月
場域安裝與驗證
第10至11月
問題修正與效能優化
第11至12月
商業模式驗證與成果整理

不要將所有重要工作都安排在最後一個月。


第十步:研發團隊怎麼寫?

應列出每位成員:

  • 姓名
  • 職稱
  • 學經歷
  • 專業能力
  • 計畫負責工作
  • 投入人月

計畫主持人

應證明:

  • 熟悉產業問題
  • 具備研發或管理經驗
  • 能整合團隊
  • 能對計畫成果負責

研發人員

應與工作項目對應。

例如:

人員
專業
負責工作
計畫主持人
製造管理
需求、場域與進度管理
AI工程師
機器學習
模型建立與測試
後端工程師
系統開發
API及資料庫
電控工程師
感測與控制
感測模組及設備串接
業務人員
B2B市場
客戶訪談與商業驗證

不要把公司所有員工都列入計畫,也不要讓人員專長與工作內容明顯不符。


第十一步:經費怎麼編列?

常見經費可能包括:

  • 人事費
  • 消耗性器材及原材料費
  • 設備使用費
  • 設備維護費
  • 技術引進及委託研究費
  • 專利申請費
  • 差旅費
  • 其他依申請須知可編列項目

2026年中央型SBIR已新增或調整部分補助項目,例如專利申請費,實際可編列科目、比例及限制仍應依115年度申請須知辦理。

人事費

需對應:

  • 參與人員
  • 工作內容
  • 投入期間
  • 人月

材料費

應說明:

  • 材料名稱
  • 數量
  • 單價
  • 用途
  • 使用在哪個工作項目

委託研究

應說明:

  • 為什麼無法由公司自行完成
  • 委託單位能力
  • 交付成果
  • 與核心技術的關係

不建議將整個核心研發全部外包。

企業必須保有實質研發角色。


第十二步:市場與商業化怎麼寫?

SBIR不只看技術,也看是否具有經濟價值。

應回答:

  • 目標客戶是誰
  • 市場規模多少
  • 客戶現在如何處理問題
  • 採購決策流程
  • 收費方式
  • 預估售價
  • 預估成本
  • 通路
  • 上市時間
  • 未來三年營收
  • 競爭對手

收費模式範例

  • 設備銷售
  • 系統建置費
  • 月費或年費
  • 使用量計費
  • 維護費
  • 授權費
  • 耗材
  • 顧問服務
  • OEM訂單

商業化不能只寫

未來將透過網路行銷與參加展覽拓展市場。

應具體說明:

  • 已接觸哪些客戶
  • 哪些客戶願意測試
  • 預估成交時間
  • 每案價格
  • 業務管道
  • 是否已有合作意向

第十三步:預期效益怎麼寫?

技術效益

例如:

  • 辨識準確率達90%
  • 減少處理時間40%
  • 降低能耗15%
  • 提高精度
  • 延長設備壽命

經濟效益

例如:

  • 新增營收
  • 增加訂單
  • 創造就業
  • 降低成本
  • 拓展海外市場

產業效益

例如:

  • 降低中小企業導入門檻
  • 建立國產替代方案
  • 提高供應鏈韌性
  • 推動淨零轉型
  • 降低對進口技術的依賴

效益數字應有合理計算依據。


第十四步:智慧財產權怎麼規劃?

應說明:

  • 既有技術屬於誰
  • 新研發成果如何保護
  • 是否申請專利
  • 軟體著作權
  • 商標
  • 營業秘密
  • 與委託單位的權利歸屬
  • 是否可能侵害他人權利

如果使用:

  • 開源軟體
  • 第三方API
  • 國外演算法
  • 授權材料
  • 外部技術

也要說明授權與使用條件。


SBIR應備文件有哪些?

個別申請常見文件包括:

  • 計畫申請表
  • Phase 1計畫簡報或Phase 2計畫書
  • 最近一年年度損益及稅額計算表
  • 新創未滿一年企業的近期營業稅申報資料
  • 最近一期員工投保資料
  • 研發人員相關證明
  • 公司及負責人用印文件
  • 蒐集個人資料同意文件
  • 其他依申請類型要求的附件

若為聯盟申請,還可能需要:

  • 聯盟合作文件
  • 成員基本資料
  • 經費分配
  • 分工說明
  • 智慧財產權協議
  • 成員資格文件

實際文件名稱及格式應以最新申請須知和系統欄位為準。


SBIR線上送件步驟

一、註冊帳號

進入SBIR線上申請系統,完成帳號註冊。

二、建立申請案件

選擇:

  • 申請階段
  • 申請領域
  • 個別或聯盟
  • 計畫期間

三、填寫企業資料

包括:

  • 公司基本資料
  • 負責人
  • 聯絡人
  • 員工
  • 財務
  • 政府補助紀錄

四、填寫計畫資料

包括:

  • 計畫名稱
  • 摘要
  • 研發內容
  • 工作項目
  • 人員
  • 經費
  • 效益

五、上傳附件

檢查:

  • 檔案格式
  • 檔案大小
  • 版本
  • 印章
  • 簽名
  • 頁數
  • 是否缺頁

六、完成送件

送出前先下載或預覽整份文件。

確認:

  • 企業名稱一致
  • 計畫名稱一致
  • 金額一致
  • 期間一致
  • 人員資料一致
  • 附件完整

送件完成後,保留:

  • 案件編號
  • 送件證明
  • 最終版本
  • 上傳附件
  • 系統畫面

審查委員通常看什麼?

一、創新性

  • 是否與現有方案不同
  • 是否只是導入現成工具
  • 是否有技術或服務創新
  • 是否建立競爭門檻

二、可行性

  • 研究方法是否合理
  • 團隊是否能完成
  • 時程是否可行
  • 技術風險是否有處理方式

三、市場性

  • 客戶是否真的有需求
  • 市場規模是否合理
  • 是否有合作或驗證對象
  • 收費模式是否清楚

四、查核點

  • 是否具體
  • 是否量化
  • 是否可驗證
  • 是否與經費對應

五、經費合理性

  • 是否與研發工作相關
  • 金額是否合理
  • 是否過度集中外包或設備
  • 自籌款是否可負擔

六、預期效益

  • 技術成果
  • 營收
  • 就業
  • 產業效益
  • 後續商品化

審查簡報怎麼準備?

即使申請書寫得完整,簡報仍應重新整理重點。

建議結構:

  1. 公司與團隊
  2. 產業問題
  3. 現有方案不足
  4. 本計畫創新點
  5. 技術架構
  6. 研究方法
  7. 工作項目與查核點
  8. 市場與客戶
  9. 商業模式
  10. 經費與效益

常見口試問題

  • 這項技術與市面產品有什麼不同?
  • 為什麼競爭對手不能快速複製?
  • 目前開發到什麼程度?
  • 有沒有客戶願意測試?
  • 研發失敗時怎麼處理?
  • 為什麼需要這筆補助?
  • 自籌款從哪裡來?
  • 為什麼需要委外?
  • 如何證明計畫成功?
  • 計畫結束後如何營收?

通過後還要做什麼?

SBIR不是核定後就可以自由使用補助款。

通常還需:

  • 依核定意見修正計畫
  • 完成簽約
  • 建立專帳或經費紀錄
  • 依核定科目支出
  • 保存憑證
  • 定期填寫進度
  • 接受查核
  • 提交期中或期末報告
  • 完成成果驗收
  • 辦理經費核銷

若計畫期間需要調整:

  • 人員
  • 工作項目
  • 查核點
  • 經費科目
  • 執行期間
  • 委託單位

通常不能自行更改,應依規定提出變更申請。


SBIR常見退件原因

一、創新性不足

例如:

  • 購買設備
  • 架設一般網站
  • 導入既有系統
  • 開發市場已有的基本功能
  • 沒有比較現有方案

二、研發內容不清楚

只描述要做什麼,沒有說明怎麼做。

三、查核點無法驗證

例如:

  • 提升品牌
  • 完善系統
  • 增加客戶
  • 優化使用體驗

四、團隊能力不足

研發人員經歷與計畫技術不符,或核心工作全部委外。

五、市場分析過度空泛

只引用全球市場規模,沒有說明實際客戶、價格與銷售方式。

六、經費不合理

  • 人事費過高
  • 材料用途不明
  • 大量購置一般設備
  • 委託費比例過高
  • 金額與工作內容不符

七、缺乏商業化證據

沒有:

  • 客戶訪談
  • 合作意向
  • 場域
  • 試用者
  • 訂價方式
  • 通路

八、計畫規模與公司能力不符

小型新創提出過大的兩年計畫,卻沒有足夠人力與資金,容易被質疑可行性。


不同企業申請SBIR的寫作重點

新創公司

應加強:

  • 創辦團隊能力
  • 技術來源
  • 初步成果
  • 市場驗證
  • 資金與人力
  • 未來營運模式

傳統製造業

應加強:

  • 既有生產問題
  • 新製程或設備創新
  • 技術指標
  • 場域驗證
  • 降低成本或提升產能
  • 客戶與供應鏈效益

軟體公司

應避免只描述功能。

應說明:

  • 核心演算法
  • 資料來源
  • 系統架構
  • 技術難度
  • 模型或效能指標
  • 與既有軟體差異

服務業

應說明服務創新的:

  • 流程
  • 數據
  • 技術
  • 驗證方式
  • 商業模式

服務創新不能只寫「提供更好的服務」。


SBIR企畫書撰寫檢查清單

申請資格

  • 公司符合中小企業資格
  • 公司正常營運
  • 財務與投保資料齊全
  • 有足夠自籌款
  • 計畫未重複申請補助

計畫定位

  • 選擇正確Phase
  • 選擇正確領域
  • 計畫名稱具體
  • 問題與客戶清楚
  • 創新點明確

技術內容

  • 有技術架構
  • 有研究方法
  • 有工作項目
  • 有風險處理
  • 有量化查核點

團隊

  • 人員專長與工作相符
  • 人月合理
  • 核心研發不是全部外包
  • 有計畫主持人
  • 有場域或合作資源

市場

  • 有目標客戶
  • 有競爭分析
  • 有價格或收費模式
  • 有商業化時程
  • 有客戶驗證資料

經費

  • 各科目用途清楚
  • 金額與工作相符
  • 自籌款可負擔
  • 委託費合理
  • 無一般營運支出

送件

  • 使用最新格式
  • 金額與日期一致
  • 文件已用印
  • 附件完整
  • 線上系統已正式送出
  • 已保存最終版本

常見問題FAQ

SBIR只有科技公司可以申請嗎?

不是。中央型SBIR涵蓋資通、電子、機械、生技製藥、民生化工與服務等領域,重點是計畫是否具備創新研發內容。

新成立公司可以申請嗎?

可以,但需要證明團隊、技術、資金與執行能力。未滿一年的企業可依規定提供近期營業稅申報資料。

沒有營收可以申請嗎?

不一定會因此失去資格,但審查委員會評估企業是否能負擔自籌款,以及計畫完成後如何商業化。

一定要先申請Phase 1嗎?

不一定。如果企業已有初步成果、技術基礎或原型,可以依規定直接申請Phase 2。

一般網站或App可以申請嗎?

若只是一般建置通常創新性不足。必須說明核心技術、服務創新、研究方法與驗證指標。

補助款可以拿來買設備嗎?

只能依申請須知與核定計畫編列符合規定的經費,不能把SBIR當成一般設備採購補助。

可以把系統全部外包嗎?

不建議。企業必須具備實質研發能力,核心技術若完全由外部廠商完成,容易被質疑計畫執行能力與技術歸屬。

計畫書寫越長越好嗎?

不是。重點是創新性、研究方法、查核點、團隊、經費與市場邏輯清楚。大量重複文字反而會降低閱讀效率。

SBIR多久可以知道結果?

審查時間會依案件內容、補件、簡報與年度作業量不同。應以申請系統及專案辦公室通知為準。

申請被退件可以重新申請嗎?

通常可以重新整理後再提出,但應先針對創新性、可行性、市場及經費等審查意見進行實質修正。

企畫書可以使用AI撰寫嗎?

可以協助整理架構與文字,但技術數據、市場資料、經費、研發方法及案例必須由企業確認。不可虛構專利、客戶、測試成果或合作意向。

申請SBIR一定要找顧問嗎?

不一定。企業可以自行申請。若委託顧問,也應由企業內部主導技術、預算與執行內容,不能將計畫完全交由外部撰寫。


SBIR官方申請連結

SBIR官方網站:
https://sbir.org.tw/

SBIR線上申請系統:
https://sbir.org.tw/sbirapplicant

SBIR計畫簡介:
https://sbir.org.tw/sbir/info

SBIR申請文件下載:
https://sbir.org.tw/sbir/dw_apply

SBIR常見問題:
https://sbir.org.tw/sbir/faq

經濟部中小及新創企業署SBIR介紹:
https://www.sme.gov.tw/article-smeup-2774-9247

新創圓夢網SBIR資源:
https://startup.sme.gov.tw/home/modules/funding/detail/?sId=2


結論

申請SBIR不能只把公司想做的產品寫成一份企畫書,而要建立完整的研發與商業邏輯。

申請重點包括:

  1. 確認企業符合中小企業資格
  2. 選擇Phase 1、Phase 2或Phase 2+
  3. 使用最新年度格式與申請須知
  4. 明確說明產業與客戶問題
  5. 證明現有方案不足
  6. 提出具體創新技術或服務
  7. 說明研究方法與技術架構
  8. 設定可量化的工作項目與查核點
  9. 配置具備實際能力的研發團隊
  10. 編列合理且能對應工作的經費
  11. 提供市場需求與客戶驗證證據
  12. 建立清楚的商業模式
  13. 規劃智慧財產權
  14. 完成線上申請與應備文件
  15. 準備審查簡報及委員問答
  16. 通過後依核定內容執行及核銷

SBIR企畫書真正要回答的不是:

公司想開發什麼產品?

而是:

市場現在存在什麼問題、企業準備用什麼創新方法解決、如何證明研發成功,以及成果如何轉換成實際商品、服務與營收?


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